Blade er tilbake i byen han kaller Udyret. Byen han flyktet fra som elleveåring; byen han hater og frykter mer enn noe annet.

Men det er ingen vei utenom. Det er hit fiendene hans har tatt Jaz, og de vet at han vil komme og redde henne. De behøver bare å lene seg tilbake og vente. Og Blade vet at han bare har én eneste sjanse til å lykkes …