DET STARTER MED EN TELEFON. En telefon fra fortiden. Det er september 1995, og privatdetektiven Varg Veum befinner seg på sitt kontor i Bergen. Telefonsamtalen bringer ham femogtyve år tilbake i tiden, til en sak han var involvert i som barnevernsarbeider sommeren1970. En liten gutt ble skilt fra moren under tragiske omstendigheter. Men det sluttet ikke der. I 1974 dukket den samme gutten opp i forbindelse med et plutselig dødsfall i sitt nye hjem, og ti år senere i enda en dramatisk sak. Nå er den lille gutten blitt voksen. Han er på rømmen i Oslo, fast bestemt på å hevne seg på alle dem som har ødelagt livet for ham, blant dem den tidligere barnevernsarbeideren fra Bergen. Samtidig arbeider Veum under høyttrykk med å flette sammen alle løse tråder etter de tidligere hendelsene.
Da får han enda en telefon ...